На протяжении последних двух десятилетий отечественный фармрынок открыт для зарубежного бизнеса, что привело к заметным структурным изменениям. В конце 90-х годов была принята программа импортозамещения, которая придала дополнительный импульс российским фармацевтическим предприятиям. Планировалось, что отечественные производители смогут составить реальную конкуренцию иностранным компаниям за счет выпуска дженериков (лекарственные препараты, на которые истек срок патентной защиты), которые, как предполагалось, будут в 2,5-3 раза дешевле импортных аналогов. Действительно, российские предприятия сумели повысить объемы своего производства и прочно закрепить за собой 40-45% фармацевтического рынка. В соответствии с указанием Минздрава с 2005 г. все отечественные производители лекарств должны перейти на стандарты GMP. Реализация этого решения потребовала серьезных вложений: по некоторым данным, общий объем инвестиций в 1999-2002 гг. составил 200 млн. долл. Большие вложения создали предпосылки к дефициту оборотных средств у российского фармпроизводства.

Введение НДС на медицинскую продукцию (1 января 2002 г., в размере 10% - 1/2 от первоначально запланированной 20%-ной ставки [1]) привело к тому, что в секторе дистрибьюции стали возникать запасы. Преимущественно это была импортная продукция в связи с нехваткой у отечественных компаний оборотных средств на увеличение выпуска лекарств. Таким образом, была заложена основа для укрепления позиций импорта. Высокое предложение в сочетании с современными методами продвижения привело к тому, что потребительский интерес сместился в сторону зарубежных препаратов. Доля рынка иностранных производителей опять начала стремительно расти и к I полугодию 2003 г. достигла 68%. Стартовавшая в 2005 г. программа Дополнительного лекарственного обеспечения привела к еще более значительному смещению в сторону зарубежных компаний. На настоящий момент иностранные корпорации занимают на российском фармрынке господствующее положение.

По данным компании IMS Health, по итогам I полугодия 2009 г. на российском фармацевтическом рынке было реализовано 1,33 млрд. упаковок готовых ЛС, произведенных в Российской Федерации, на общую сумму 35,89 млрд. руб. (1,07 млрд. долларов). По оценкам IMS Health оборот отечественных производителей в денежном выражении составляет лишь пятую часть всего российского фармрынка, тогда как в натуральном выражении – 64,6% (рис. 1).

Основным каналом реализации готовых ЛС для отечественного фармпроизводства, как и в целом для рынка, является коммерческая розница. По итогам I полугодия 2009 г. свыше 72% [2] от общего объема производимых медикаментов в России реализовано через аптеки, 21% объемов продаж приходится на больничные закупки; доля российских компаний в госпрограммах остается незначительной (7%). Для зарубежных участников рынка розничные продажи также занимают доминирующее положение (62%), при этом порядка четверти поставок осуществляется в рамках программы ДЛО. В связи с этим в рамках обсуждаемых путей развития отечественного производства Ассоциация российских фармацевтических производителей выступила с предложением расширить участие российских компаний-производителей в государственных программах.

По данным IMS Health, если в начале 2000 г. в десятку крупнейших производителей входило три отечественных предприятия, то к началу 2003г. осталось только одно. С тех пор, ситуация кардинально не изменилась. По итогам первых 6 месяцев 2009 г. лидер отечественного производства «Фармстандарт» занимает 5 место в рейтинге ведущих корпораций. Ближайшие к ней российские компании «Стада-Нижфарм», «Валента» («Отечественные лекарства») и «Верофарм», члены Ассоциации российских фармацевтических производителей, находятся в третьем десятке списка. В таблице 1 представлено 10 ведущих российских предприятий. Благодаря высокой положительной динамике объемов реализации в I полугодии 2009 г., компания «Биосинтез» (г. Пенза) поднялась на пятую строчку национального рейтинга. Из числа 335 российских компаний, чьи препараты реализовывались в первые 6 месяцев 2009 г., первые 10 аккумулируют порядка 44% продаж.

Семь торговых наименований из числа первых 10 отечественных лекарств по объему продаж – это препараты производства компании «Фармстандарт». На фоне лидерства аптечных препаратов высокое рейтинговое положение в текущем анализируемом периоде занял традиционно госпитальный «Натрия хлорид» (табл. 2). В то же время, в результате более чем двукратного сокращения объемов реализации в I полугодии, традиционный лидер - препарат Терпинкод переместился с 2-й на 10-ю позиции рейтинга.

Анализ показывает, что отечественный фармацевтический бизнес значительно монополизирован. Начиная с третьего десятка доли участников рынка не превышают 1%, мелким компаниям нелегко выдерживать конкуренцию. По прогнозам некоторых экспертов, список отечественных компаний (их более 300) может в ближайшее время значительно поредеть.

По итогам I полугодия 2009 г. структура потребления в разрезе «отечественные/ зарубежные» не претерпела существенных изменений. Во многом благодаря росту объемов реализации препарата Арбидол доля препаратов отечественного производства в общем объеме реализации АТС-класса L03 [Иммуностимуляторы] выросла на 2,9% и достигла 44,9%. В то же время в остальных лидирующих сегментах объемы реализации российских лекарств в стоимостном выражении заметно меньше своих зарубежных аналогов.

Анализ цен на некоторые дженерики отечественного и зарубежного производства подтвердил, что стоимость препаратов в зависимости от размещения производства с аналогичным действующим веществом могут заметно отличаться в разы. Необходимо отметить, что до начала финансового кризиса цены на российские препараты росли быстрее, чем на импортные. Это было связано с такими факторами, как изменение портфеля компании, изменение политики продвижения, «брэндование» и многое другое. Существенную роль в увеличении цен на импортную продукцию сыграла девальвация российской национальной валюты (рис. 2, рис. 3). За последние полгода стоимость импортных медикаментов (МНН эналаприл) выросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оценивая сложившуюся ситуацию на рынке отечественного фармпроизводства, становится понятным столь пристальное в последнее время внимание к данной сфере со стороны государственных министерств и ведомств, активность фармацевтический ассоциаций. В период экономического роста до начала финансового кризиса оборот отечественных компаний демонстрировал стабильный рост, однако их объемы реализации по сравнению с зарубежными корпорациями по-прежнему остаются невысокими.

«Наша сегодняшняя промышленность в основном продолжает выпускать устаревшую однотипную номенклатуру и, как правило, импортные дженерики из закупаемых за рубежом субстанций. Практически не ведется и работа по созданию оригинальных препаратов и технологий, за редким исключением», - определил основные проблемы отечественного производства лекарств Дмитрий Медведев во время своего визита в фармацевтическую компанию Лекко [3].

В целом, одними из ключевых факторов, тормозящих развитие отечественного фармпроизводства, остаются относительно низкие производительные и исследовательские мощности, модернизация которых в скором времени могла бы сделать возможным переход с импортных субстанций на российские.